Группы контактов и их практическое использование
Дополнительная уникальность контакта, его принадлежность к определенной группе контактов.
Если обратили внимание, то на скринах встречается кнопка “Группы контактов”:
Жмете на нее, попадаете вот сюда:
OneBox позволяет гибко управлять контактами через “Группы контактов”, в которые можно попасть несколькими способами.
Для чего нужны так называемые умные группы? Прежде всего для активного управления базой контактов, для перераспределения контактов в зависимости от их территориальной принадлежности, принадлежности к определенной категории, например: “Лидам”, “Постоянным клиентам”, для их привязки к конкретным сотрудникам, что может быть сделано еще и прописыванием в карточке контакта ответственного за работу с ним лица в поле “Менеджер”. Настройка групп контактов позволяет предоставлять доступ к определенным группам контактов определенным лицам, которые должны с этими контактами взаимодействовать, что осуществляется через систему настройки прав доступа.
Примечателен тот факт, что контакт может соотноситься сразу к несколькими группами и соответственно с ним могут производиться действия, которые относятся к каждой из них. Мало того, имеются действия, которые позволяют перемещать контакты из группы в группу, совершать над ними иные манипуляции.
Группы можно организовывать в подчиненные структуры, с глубокой степенью вложенности. Для каждой группы можно настроить персонифицированный интерфейс, зависящий от потребностей взаимодействия с каждой конкретной группой. При создании групп с целью управления продажами имеется настройка, закрепляющая за группой конкретный уровень цен.
Вот форма создания группы, в ней все поля к заполнению интуитивно понятны:
Принадлежность к группе(ам) определяется содержанием поля “Группы” в карточке: