Фиксация (создание) ожидаемых платежей
Создать ожидаемый платеж можно несколькими способами. Вот один из них, сформируйте платеж с переходом к модулю “Финансы” из главного меню. Жмите на “Добавить ожидаемый платеж”, окажетесь в форме создания платежа:
Вводите:
сумму, которую ожидаете получить или планируете оплатить;
дату ее предполагаемой отправки/поступления;
номер (ID) заказа, по которому будет проводиться платеж;
категорию платежа, которая выбирается из выпадающего списка сформированных категорий платежей;
выберите счет из выпадающего списка счетов.
Еще один способ формирования ожидаемого платежа доступен непосредственно из заказа, или задачи, или проекта, по которым такой платеж предполагается получить. Доступ к ссылке для формирования платежей открывается с переходом на вкладку “Финансы”:
Ожидаемые платежи могут переносится с фиксацией причины, почему такой платеж перенесен. Появляется возможность контроля и фиксации ответственности в отношении исполнения обязательств со стороны клиентов.