Балансы и обязательства в OneBox
Клиент размещает заказ на продукт/услугу:
На момент поступления такого заказа фиксируются нулевые обязательства сторон:
В рамках исполняемых действий на этапах бизнес процесса существует возможность настроить автоматическое добавление ожидаемого платежа. Для этого используется действие “Сформировать ожидаемый платеж”:
При переходе на этап с определенным действием ожидаемый платеж формируется автоматически в соответствии с определенными в нем настройками:
По факту получения денег от клиента добавляется платеж и со стороны клиента возникают положительные обязательства:
Таким образом по имеющемуся заказу возникают обязательства в случаях, когда:
Клиент оплатил заказ, но отгрузка заказа не произведена и не получено подтверждение о получении заказа клиентом;
Компания отгрузила продукт/ оказала услугу, но клиент не внес оплату.
В первом случае фиксируются положительные обязательства клиента, во втором - положительные обязательства предприятия перед клиентом. Нулевой баланс обязательств свидетельствует о выполнении договоренностей сторонами относительно исполнения заказа.
Отслеживайте суммарные обязательства клиента через его карточку, используя блок “Финансы”, в котором отображаются текущие обязательства, принятые клиентом по размещенным им заказам:
Обновление обязательств компании перед клиентом или клиента перед компанией осуществляется добавлением на соответствующие этапы бизнес процессов следующих действий:
Установить/обновить наши обязательства (перед клиентом);
Установить/обновить обязательства клиента (перед вашей компанией).
При переходе на этап с прописанными на нем действиями по обновлению обязательств, выполняется их обновление согласно прописанным в действиях настройкам.