Чтобы начать активно работать в CRM, необходимо иметь базу контактов. Вручную создавать контакты долго. НО, можно легко и быстро залить собранные в одном файле сведения в OneBox с использованием простого инструмента импорта. Как?
Ознакомьтесь с вариантом структурированных данных, скачайте образец файла контактов: 000 BaseContakt_sample.
ШАГ 1
Вот ссылка для доступа к настройкам импорта контактов: [projecthost]/admin/shop/users/exchange-xls/?type=import она ведет к такому окну:
ШАГ 2
Рекомендации ниже о том, что нужно для правильного формирования карточек контактов в системе после импорта:
Значения типов доступны в настройках системы, в разделе "Список типа контактов". По умолчанию они такие:
Выбрали файл для заливки, свяжите поля файла с полями OneBox, как показано дальше. Импорт произойдет не мгновенно, но с некоторой задержкой во времени.
ШАГ 3
Результат заливки - корректно заполненные карточки контактов и теперь Ваши сотрудники могут: