Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+380 67 447 91 27 - Вайбер
+380 66 232 46 00
+380 63 999 50 11
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

Автоматически поздравлять клиентов с Днем Рождением

Всем приятно принимать поздравления с Днем Рождения. Особенно если это поздравление персонализировано и имеет дополнительную ценность (скидку, сертификат и т.д.). OneBox позволяет автоматически поздравлять ваших клиентов и сотрудников. Также можно сделать, чтобы OneBox напоминал вашим отрудникам о необходимости поздравить своего клиента с Днем Рождения.

 

ШАГ 1

Перейдите к настройкам автоматических действий по ссылке: [projecthost]/admin/auto/action/day/edit/, окажетесь вот в таком окне:

scr_38

 

ШАГ 2

Настройте действие "Отпавляем поздравление с Днем Рождения":

scr_39

Используйте действие "Ставить бизнес-процесс в день наступления дня  рождения клиента (контакта)". В этом случае можно позвонить контакту и поздравить его и вовсе не формально. Часто телефонный звонок куда приятнее, чем письмо напочтовый ящик, в который заходишь от случая к случаю:

scr_40

Если цель вовсе уйти от формализации, используйте действие "На сотрудника будет поставлен бизнес-процесс "У клиента день рождения сегодня". При использовании действия задача будет выставлена на сотрудника, который последний раз общался с контактом:

scr_41

 

ШАГ 3

Теперь OneBox будет всеми доступными способами напоминать о дне рождения клиента (контакта) и даже самостоятельно отправлять письмо по заданному в настройках шаблону.